“Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 1, январь-февраль, 2016 йил
1
www.iqtisodiyot.uz
К.Р. Таджитдинов,
соискатель ТГЭУ
АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ КРУПНЫХ БАНКОВ С УЧЕТОМ ДОСТИЖЕНИЯ
КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ
Мақолада Ўзбекистоннинг тўртта йирик тижорат банкларининг
активлари, капитали, кредит портфели ҳамда депозитларининг ўзгариши
таҳлил қилинган. Ўтказилган таҳлил асосида банкларнинг рақобат
афзалликларини ошириш йўллари таклиф этилган.
The article analyzes the dynamics of changes in assets, capital, loan portfolio
and deposits of the four major commercial banks of Uzbekistan. Based on the
analysis, in the article are suggested directions of improving the competitive
advantages of banks.
Ключевые слова
:
анализ, банковских услуг, коммерческих банков.
За годы независимости в Узбекистане сформировалась собственная
банковская система, которая включает в свой состав 26 коммерческих банков. В
целях оказания населению качественных банковских услуг в составе
банковской системы действуют 846 филиалов и 4244 минибанков и
специальных класс. В настоящее время банковская сфера является устойчивой,
о чем свидетельствуют рейтинги, присвоенные ей ведущими мировыми
рейтинговыми агентствами. На это указывает и Президент Республики
Узбекистан И.А. Каримов: «На протяжении последних лет ведущие
рейтинговые агентства «Мудис», «Стандарт энд Пурс» и «Фитч рейтинг»
оценивают деятельность банковской системы Узбекистана как «стабильная»[1].
Приведенные выше данные о количестве банковских учреждений
свидетельствуют о наличие в данной сфере конкуренции. В связи с чем
возникает проблема повышения конкурентоспособности и конкурентных
преимуществ каждого коммерческого банка. По нашему мнению,
конкурентоспособность коммерческого банка определяется
:
как система
отношений банка по формированию, удержанию, наращиванию и реализации
конкурентных преимуществ на рынке банковских услуг за счет выявления и
использования внутренних и внешних потенциалов банка для достижения
поставленных целей. Высокая конкурентоспособность определяется наличием
ключевых конкурентных преимуществ, способных повлиять на решение клиента
при выборе банка и его услуг.
Таким образом, конкурентное преимущество характеризует высокую
компетентность банка в какой-либо сфере деятельности, которая дает
наилучшие возможности преодолевать силы конкуренции, привлекать клиентов
и сохранять их приверженность банковским услугам. По нашему мнению,
конкурентоспособность банка может быть представлена как набор или
совокупность конкурентных преимуществ.
До последнего времени в Узбекистане проблеме конкурентоспособности и
конкурентных преимуществ коммерческого банка не уделялось достаточного
внимания. Хотя и были отдельные научные работы, посвященные проблеме
“Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 1, январь-февраль, 2016 йил
2
www.iqtisodiyot.uz
межбанковской конкуренции[3] и совершенствованию банковских услуг в
условиях конкуренции[4].
В условиях конкуренции требуется определить место конкретного банка в
банковской системе страны и установить количественное значение его
конкурентного преимущества. Такая оценка интересует, прежде всего,
руководство банка, будущих инвесторов и, безусловно, клиентов
коммерческого банка. При проведении такой оценки важно опираться на
публикуемые в открытой печати данные, которые наиболее ёмко характеризуют
определенные стороны деятельности банка.
В качестве критерия конкурентного преимущества банка взят прирост
основных показателей за год. Для оценки современного состояния банковской
системы страны мы проведем анализ динамики основных показателей четырех
крупных коммерческих банков, удельный вес активов которых в общих активах
банковской сферы составляет около 40 %. В состав выбранных нами банков
входят: Узпромстройбанк, Асакабанк, Ипотекабанк и Агробанк.
Одним из основных показателей характеризующих состояние любого
коммерческого банка является динамика активов. В следующей таблице
представлены данные динамики изменения активов указанных банков за
период 2006-2014 гг.
Таблица 1
Динамика изменения активов коммерческих банков
Годы
Узпромстройбанк
Асакабанк
Агробанк
Ипотекабанк
Активы,
млрд.
сум.
Темпы
прироста
Активы,
млрд.
сум.
Темпы
прироста
Активы,
млрд.
сум.
Темпы
прироста
Активы,
млрд.
сум.
Темпы
прироста
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2006
677,2
860,4
501,9
423,5
2007
979
44,6
1299,1
51,0
733,5
46,1
476,5
12,5
2008
1376,8
40,6
1502,8
15,7
955
30,2
611
28,2
2009
1588,2
15,4
1789,6
19,1
1377,8
44,3
780,2
27,7
2010
1928,5
21,4
2697,4
50,7
1680,9
22,0
1061,5
10,6
2011
3460,5
17,9
3532,2
13,1
1665,7
-1,1
1518,5
14,3
2012
5036,5
45,5
4266,2
20,8
1963,8
11,8
2351,5
54,9
2013
6829,9
35,6
4639,4
8,7
2577,7
31,3
2960,2
25,9
2014
7812,1
14,4
5382,2
16,0
2899
12,5
3292,1
11,2
Источник: Таблица составлена и рассчитана автором на основе данных
Аналитического обзора банковского сектора Узбекистана за соответствующие годы.
Анализ приведенных в таблице данных показывает, что ни у одного из
рассматриваемых коммерческих банков темпы прироста активов не были
стабильными. В анализируемом периоде у одного из ведущих банков страны –
Узпромстройбанка высокие темпы прироста наблюдались в 2011-2012 гг., а у
Асакабанка высокий темп прироста активов имел место в 2010 г. (50,7 %). У
двух других банков – Агробанка и Ипотекабанка высокие темпы прироста
активов отмечались соответственно в 2009 г. и 2012 г.
“Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 1, январь-февраль, 2016 йил
3
www.iqtisodiyot.uz
Вместе с тем можно отметить, что общей тенденцией является снижение
темпов прироста активов у всех рассматриваемых банков в конце
анализируемого периода. Так, в 2014 году темпы прироста активов у
Узпромстройбанка составили 14,4 %, Асакабанка-16,0 %, Агробанка-12,5 % и
Ипотекабанка-11,2 %.
Теперь рассмотрим абсолютные приросты активов банков за два 5-летних
периода: 2006-2010 гг. 2010-2014 гг. Так, в первом периоде наибольший
абсолютный прирост активов наблюдался у Асакабанка, который составил
1836,3 млрд. сумов, а во втором периоде лидером был Узпромстройбанк,
прирост активов которого составил 5883,6 млрд. сумм. В то же время в 2006-
2010 гг. наименьший прирост активов имел место у Ипотекабанка -639,9
млрд.сум.
По нашему мнению, такой разброс абсолютного прироста активов у
ведущих коммерческих банков Узбекистана можно объяснить тем, что в период
мирового финансового кризиса в Узбекистане была оказана поддержка, прежде
всего, государственным коммерческим банкам. В том числе Узпромстройбанку
и Асакабанку, активы которых в 2010-2014 гг. выросли значительно.
Вторым по значимости показателем развития как банковской системы, так
и отдельно взятого коммерческого банка является размер собственного
капитала. Динамика изменения банковского капитала представлена в таблице 2.
Анализ приведенных в таблице данных показывает, что в рассматриваемом
периоде динамика изменения собственного капитала ни у одного банка не
имеет ярко выраженной тенденции. Так, темпы прироста указанного показателя
у Узпромстройбанка были высокими в начале (2007-2008 гг.) и в конце
рассматриваемого периода (2014 г.). В то же время темпы прироста
собственного капитала у данного банка в 2009 г. составили 3,2% и 6,2% в
2010 г.
Таблица 2
Динамика изменения собственного капитала коммерческих банков
Годы Узпромстройбанк Асакабанк
Агробанк
Ипотекабанк
Капитал
банка,
млрд. сум.
Темпы
прироста
Капитал
банка,
млрд.
сум.
Темпы
прироста
Капитал
банка,
млрд.
сум.
Темпы
прироста
Капитал
банка,
млрд.
сум.
Темпы
прироста
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2006
61,8
169,6
66,2
37,3
2007
88,5
43,2
180,6
6,5
108,3
63,6
59,7
60,0
2008
167,1
88,7
210,7
16,7
131,2
21,1
95,5
59,9
2009
172,5
3,2
357,4
69,6
172,6
31,5
107,4
12,4
2010
183,3
6,2
407,0
13,8
220,9
28,0
121,3
12,9
2011
224,9
22,7
488,7
20,1
236,7
7,1
156,8
29,2
2012
335,0
48,9
586,4
20,0
297,8
25,8
193,7
23,5
2013
430,4
28,5
691,1
17,8
371,4
24,7
233,7
20,6
2014
727,6
69,0
801,7
16,0
411,1
10,7
287,3
22,9
Источник: Таблица составлена и рассчитана автором на основе данных
Аналитического обзора банковского сектора Узбекистана за соответствующие годы.
“Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 1, январь-февраль, 2016 йил
4
www.iqtisodiyot.uz
Данные темпов прироста капитала у одного из ведущих государственных
коммерческих банков страны Асакабанка показывают, что наибольший прирост
наблюдался в 2009 г., который составил 69,6 % и наименьший - (6,5 %) в 2007 г.
Значительный темп прироста капитала у Асакабанка в 2009 году можно
объяснить тем, что именно в эти годы в Узбекистане по инициативе главы
государства был осуществлен ряд мероприятий, направленных на поддержку
банковского сектора в условиях мирового финансового кризиса.
В период мирового финансового кризиса и после в Узбекистане
предпринимались широкомасштабные мероприятия по поддержке банковского
сектора. Так, в соответствии с Постановлением Кабинета Министров
Республики Узбекистан №83 от 26 марта 2012 года «О
дополнительных мерах
по повышению уровня капитализации открытого акционерно-коммерческого
банка «Узпромстройбанк», уставный капитал «Узпромстройбанка» увеличен на
152 млрд. сум. Такая поддержка уровня капитализации Узпромстройбанка со
стороны государства привело к увеличению темпов прироста капитала данного
банка в 2014 г. на 69,0 %.
В рассматриваемом периоде наращивание капитала других банков
осуществлялось не столь масштабно, как у Узпромстройбанка. Так, у
Асакабанка темпы прироста капитала в конце рассматриваемого периода
снизились по сравнению с предыдущими годами. В то же время темпы
прироста капитала у Ипотекабанка были высокими в начале периода, а 2010-
2014 гг. были в среднем около 20 %.
Понимая важность Агробанка для развития сельского хозяйства
Узбекистана, государство оказывает всемерную поддержку этому банку. Так, в
соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан №ПП-1966
от 16 мая 2013 года «О дополнительных мерах по повышению уровня
капитализации открытого акционерно-коммерческого банка «Агробанк»,
достигнуто увеличение уставного капитала «Агробанка» в 2013-2014 гг. на
123,8 млрд. сум,, из них в 2013 году средства в размере 94,1 млрд. сум были
направлены на увеличение уставного капитала «Агробанка».
Следует отметить, что если динамика активов и капитала банка
характеризует его со стороны потенциала, то динамика кредитного портфеля и
депозитов – отражает место банка на рынке кредитов и депозитов, т.е.
динамика этих показателей показывает место банка на соответствующих
рынках.
Кредитование является одним из важных видов активных операций
коммерческих банков, благодаря которому увеличиваются их доходы. Это
говорит о том, что чем более развита кредитная деятельность банка, тем выше
его прибыль и финансовая устойчивость. Исходя из этого, можно сказать, что
увеличение кредитного портфеля любого банка будет свидетельствовать о
стабильности банка на рынке кредитования.
“Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 1, январь-февраль, 2016 йил
5
www.iqtisodiyot.uz
Таблица 3
Динамика изменения кредитного портфеля коммерческих банков
Годы
Узпромстройбанк
Асакабанк
Агробанк
Ипотекабанк
Кредитный
портфель,
млрд.сум.
Темпы
прироста
Кредитный
портфель,
млрд.сум.
Темпы
прироста
Кредитный
портфель,
млрд.сум.
Темпы
прироста
Кредитный
портфель,
млрд.сум.
Темпы
прироста
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2006
401,8
438,3
338,4
164,3
2007
580,7
44,5
493,5
12,6
520,6
53,8
257,6
56,8
2008
935,4
61,1
570,0
15,5
726,3
39,5
331,6
28,7
2009
1230,4
31,5
819,9
43,8
1004,8
38,4
427,1
28,8
2010
1389,6
12,9
1133,3
38,2
1031,4
2,6
560,6
31,2
2011
2255,5
62,3
1588,3
40,1
1006,7
-0,3
914,1
63,3
2012
3401,2
50,8
1819,0
14,5
1207,7
19,9
1303,2
42,5
2013
4791,0
40,8
2354,1
29,4
1693,1
40,2
1905,8
46,2
2014
5967,9
19,5
2710,6
15,1
1911,1
12,9
2503,3
31,3
Источник: Таблица составлена и рассчитана автором на основе данных
Аналитического обзора банковского сектора Узбекистана за соответствующие годы.
Если рассматривать с этих позиций представленные в таблице 3 данные, то
можно увидеть, что в анализируемом периоде у Узпромстройбанка наиболее
значительный прирост кредитного портфеля наблюдался в 2008 и 2011 годах, а
наименьший - в 2010 году. Наиболее стабильные темпы прироста кредитного
портфеля наблюдались у Асакабанка и Ипотекабанка. В то же время у
Агробанка наиболее высокий темп прироста кредитного портфеля был в 2007
г., а затем в 2010г. значения данного показателя имело даже отрицательное
значение.
По нашему мнению, темпы прироста какого-то показателя не полно
отражают место банка на соответствующем рынке, поэтому целесообразно
установить долю банка на рынке кредитов и депозитов. Проведенные нами
исследования показывают, что в анализируемом периоде рыночная доля
Узпромстройбанка на рынке кредитования страны составляла в 2006 г. 10,2 %,
в 2010 г. -13.2 % и в 2014 г.-19,4 %, т.е. по сравнению с началом периода
прирост доли банка на рынке кредитования составил 9,2%.
Анализ рыночной доли по другим рассматриваемым банкам показывает,
что у Асакабанка рыночная доля на рынке кредитования в 2006 году составляла
11,2 %, а в 2014 г. - 8,8 %. Это говорит о том, что привлекательность кредитов
Асакабанка в глазах клиентов упала, т.е. конкурентное преимущество банка
снизилось.
Рыночная доля Агробанка и Ипотекабанка в 2006 г. составляла
соответственно 8,6 % и 4,2 %, а в 2010 г. - 9.8 % и 5,3 %. В конце
анализируемого периода доля Агробанка на рынке кредитования составила
6,2 %, а у Ипотекабанка – 8,1 %. Это свидетельствует о том, что в 2014 г.
Привлекательность Агробанка в глазах клиентов снизилась. Безусловно, это
влияет на конкурентоспособность коммерческого банка.
Следующим важным показателем, характеризующим конкурентное
преимущество коммерческого банка, является объем и динамика депозитов.
“Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 1, январь-февраль, 2016 йил
6
www.iqtisodiyot.uz
Привлечение депозитов входят в состав пассивных операций коммерческого
банка и служит для формирования его ресурсной базы.
В таблице 4 представлены данные о динамике изменения депозитов
коммерческих банков за период 2006-2014 гг.
Таблица 4
Динамика изменения депозитов коммерческих банков
Годы
Узпромстройбанк
Асакабанк
Агробанк
Ипотекабанк
Депозит
ы
млрд.
сум.
Темпы
прирост
а
Депозиты,
млрд. сум.
Темпы
прироста
Депозиты,
млрд. сум.
Темпы
прироста
Депозиты,
млрд. сум.
Темпы
прироста
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2006
388,8
306,4
247,1
334,7
2007
529,8
36,2
763,9
49,3
320,8
29,8
293,3
-12,4
2008
637,8
20,4
858,4
12,3
383,1
19,4
359,7
22,6
2009
634,0
-0,6
1044,8
21,7
612,0
59,7
462,9
28,7
2010
821,2
25,5
1526,7
46,1
759,5
24,1
528,2
14,1
2011
1428,2
73,9
2126,7
39,3
930,1
22,4
838,7
58,8
2012
1668,1
16,8
2695,4
26,7
1073,2
15,4
1430,3
70,5
2013
1993,4
19,5
3093,1
14,7
1336,3
24,5
1797,7
25,6
2014
1815,5
-9,1
3437,7
11,1
1593,4
19,2
1802,1
0,2
Источник: Таблица составлена и рассчитана автором на основе данных
Аналитического обзора банковского сектора Узбекистана за соответствующие годы.
Анализ приведенных данных показывает, что в рассматриваемом периоде
темпы прироста депозитов у всех банков были не стабильными, т.е.
наблюдались снижения притока депозитов. Так, у Узпромстройбанка такие
события имели место в 2009 и 2014 гг., у Асакабанка наибольший темп
прироста депозитов имел место в 2007 г.(49,3 %), а наименьший – в 2014 г.
(11,1 %).
Объем депозитов Агробанка в 2006-2014 гг. в абсолютном выражении
увеличился с 247,1 млрд. сум. до 1593,4 млрд. сум., т.е. рост составил более 6
раз. Как видно из таблицы, в 2009 году наблюдается повышение темпов
прироста депозитов в Агробанк до 59,7 %. В период 2010-2014 гг. темпы
прироста депозитов данного банка стабилизировались в пределах 16-24 %.
Из всех рассматриваемых банков темпы прироста депозитов у
Ипотекабанка не были однозначными. Так, в 2007 году наблюдался даже отток
депозитов из данного банка (-12,4 %), а затем в 2011 и 2012 гг. наблюдались
высокие темпы прироста депозитов по сравнению с другими банками.
Анализ долей банков на рынке депозитов показывает, что в 2006 году
рыночная доля Узпромстройбанка составляла 12,3%, Ипотекабанка – 10,6 %,
Асакабанка – 9,7 % и Агробанка – 7,8%, а в 2010 году соответственно 8,6 %,
5,5 %, 16,1% и 7,9 %. Приведенные данные показывают, что в 2010 году
рыночная доля Узпромстройбанка по сравнению с 2006 годом снизилась на
2,0%, а у Асакабанка увеличилась на 6,4%. Снижение рыночной доли на рынке
депозитов наблюдается также и у Ипотекабанка (с 10,6% до 5,5 %). Рыночная
доля у Агробанка осталась почти без изменения.
“Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 1, январь-февраль, 2016 йил
7
www.iqtisodiyot.uz
В конце анализируемого периода, т.е. в 2014 году рыночная доля
Узпромстройбанка на рынке депозитов составила 19,4%, Асакабанка -8.8%,
Ипотекабанка – 8,1% и Агробанка – 6,2%. Эти данные говорят о том, что в
последние годы конкурентное преимущество Узпромстройбанка растет, а у
Асакабанка и Агробанка снижается.
Проведенный нами анализ основных показателей крупных коммерческих
банков Узбекистана показывает, что ни один из них не обладает ярко
выраженными конкурентными преимуществами. В связи с этим, на наш взгляд,
целесообразно уделить особое внимание развитию потенциала банков в
определенных направлениях финансового рынка страны.
Только путем развития инструментов долгосрочного кредитования для
технического перевооружения отраслей экономики можно совершить
инвестиционный рывок и обеспечить выполнение Программы мер по
обеспечению структурных преобразований, модернизации и диверсификации
производства на 2015-2019 годы. Данная Программа предусматривает
реализацию 870 крупных инвестиционных проектов на сумму 38 миллиардов
долларов. Проекты предусматривают создание 415 новых предприятий, а также
модернизацию, техническое и технологическое обновление 455 действующих
промышленных производств[5].
Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:
1.
Для достижения коммерческими банками конкурентных преимуществ
требуется принять меры по наращиванию их ресурсной базы. Наращивая
ресурсную базу банков, можно с меньшим риском предоставлять долгосрочные
кредиты реальному сектору экономики.
2.
Другим направлением повышения конкурентных преимуществ
коммерческих банков является увеличение уровня их капитализации, что будет
способствовать инвестиционной привлекательности банковского капитала.
Этого можно добиться, прежде всего, через улучшение показателей
рентабельности деятельности банков, обеспечение обязательной выплаты
дивидендов. Именно на этой основе можно активно вовлечь в банки капиталы
из других отраслей экономики.
Список использованной литературы
1. Каримов И.А. Создание в 2015 году широких возможностей для
развития частной собственности и частного предпринимательства путем
осуществления коренных структурных преобразований в экономике страны,
последовательного продолжения процессов модернизации и диверсификации –
наша приоритетная задача. //Народное слово, 17.01.2015 г.
2. Аналитический обзор банковского сектора Узбекистана по итогам 2006-
2014 годов
3. Мирзаев Ф.И. Ўзбекистонда банклараро рақобатни шакллантиришнинг
концептуал асослари. Иқтисод фанлари доктори диссертацияси автореферати –
Т., 2009.
“Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 1, январь-февраль, 2016 йил
8
www.iqtisodiyot.uz
4. Ортиқов О.А. Банклараро рақобат шароитида банк хизматлари ва уларни
такомиллаштириш йўллари. Иқтисод фанлари номзоди диссертацияси
автореферати. – Т., 2009.
5. Программа мер по обеспечению структурных преобразований,
модернизации и диверсификации производства на 2015-2019 годы.
